昨日晚間，上海奧維通信發(fā)布公告稱，擬以9.78元/股非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)1.81億股，募集資金總額不超過(guò)17.70億元，其中15.4億元擬用于收購(gòu)航海雪鯉魚計(jì)算機(jī)科技有限公司100%股權(quán)，補(bǔ)充流動(dòng)資金約2.3億元。公司股票將于5月14日復(fù)牌。

公告顯示，截止2015年3月31日，上海雪鯉魚總資產(chǎn)為9952.1萬(wàn)元，2015年第一季度及2014年?duì)I業(yè)收入分別為3334.66萬(wàn)和1.26億元，凈利潤(rùn)分別為2034.05萬(wàn)和7476.52萬(wàn)元。經(jīng)協(xié)商，交易對(duì)方承諾雪鯉魚2015年度、2016年度和2017年度經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別不低于1.1億元、1.43億元和1.86億元。

上海雪鯉魚主營(yíng)業(yè)務(wù)為移動(dòng)游戲的研發(fā)與運(yùn)營(yíng)及移動(dòng)游戲渠道接入平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)。2014年7月正式開(kāi)展易接平臺(tái)業(yè)務(wù)，主要提供移動(dòng)應(yīng)用線上渠道接入服務(wù)及支付解決方案，易接平臺(tái)的移動(dòng)游戲研發(fā)商累計(jì)數(shù)量快速增長(zhǎng)，月增長(zhǎng)率達(dá)45%。截至2015年3月31日，易接平臺(tái)共有活躍的移動(dòng)游戲研發(fā)商937個(gè)，對(duì)接的線上渠道共112個(gè)，其中移動(dòng)聯(lián)網(wǎng)游戲接入渠道89個(gè)，呈現(xiàn)繼續(xù)快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭。未來(lái)業(yè)務(wù)開(kāi)拓的重點(diǎn)為易接平臺(tái)及智能手機(jī)游戲業(yè)務(wù)，功能手機(jī)游戲業(yè)務(wù)所占的盈利份額會(huì)逐漸降低，但功能手機(jī)游戲業(yè)務(wù)目前仍未雪鯉魚重要業(yè)績(jī)來(lái)源。

2014年，功能手機(jī)游戲業(yè)務(wù)收入占雪鯉魚營(yíng)業(yè)收入比重約為80%；2015年，因易接平臺(tái)業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)，功能手機(jī)游戲業(yè)務(wù)收入占比預(yù)計(jì)為40%。其游戲業(yè)務(wù)收入主要來(lái)源包括功能手機(jī)游戲平臺(tái)小魚樂(lè)園以及智能手機(jī)游戲《金榜斗地主》《全民愛(ài)消除：水果狂歡》，小魚樂(lè)園中的主要游戲及智能手機(jī)游戲均為公司自主研發(fā)活動(dòng)。

本次交易作價(jià)較標(biāo)的資產(chǎn)賬面凈資產(chǎn)增值較多，根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，本次收購(gòu)雪鯉魚100%的股權(quán)屬于非同一控制下的企業(yè)合并，合并對(duì)價(jià)超出可辨識(shí)資產(chǎn)公允價(jià)值的部分將確認(rèn)為商譽(yù)。根據(jù)備考合并財(cái)務(wù)報(bào)表，本次交易完成后，在奧維通信合并資產(chǎn)負(fù)債表中將增加約15.21億元的商譽(yù)，商譽(yù)占總資產(chǎn)的比例將達(dá)到？55.73%。

奧維通信認(rèn)為，公司計(jì)劃將充分利用與移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商的客戶資源，進(jìn)一步加強(qiáng)在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)拓展，通過(guò)收購(gòu)雪鯉魚快速切入移動(dòng)互聯(lián)游戲行業(yè)，高效把握市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇，形成新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)，提升綜合運(yùn)營(yíng)能力，在創(chuàng)新能力、管理水平、市場(chǎng)份額等方面力爭(zhēng)成為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域新的佼佼者。