重慶新世紀(jì)游輪股份有限公司(下稱(chēng)“世紀(jì)游輪”)今日發(fā)布了《第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告》。公告中提及，世紀(jì)游輪董事會(huì)及獨(dú)立董事分別審議通過(guò)了對(duì)巨人網(wǎng)絡(luò)的重大資產(chǎn)重組方案，依據(jù)審定的擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易價(jià)為131億元，占上市公司2014年度財(cái)報(bào)期末資產(chǎn)總額比例達(dá)100%以上。

世紀(jì)游輪還在重大資產(chǎn)交易報(bào)告書(shū)中提及，在本次重組實(shí)施完畢后，巨人網(wǎng)絡(luò)全體股東共同承諾巨人網(wǎng)絡(luò)在2016年、2017年、2018年實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別不低于10億元、12億元、15億元。

在此次重大資產(chǎn)重組交易前，彭建虎及其一致行動(dòng)人彭俊珩持有本公司4862萬(wàn)股，占上市公司總股本的74.28%，彭建虎為本公司控股股東及實(shí)際控制人。交易完成后，在不考慮配套募集資金發(fā)行股份影響的情況下，蘭麟投資及其一致行動(dòng)人騰澎投資將持有本公司2.1億股，占公司發(fā)行后總股本的41.45%，蘭麟投資成為本公司的控股股東，史玉柱將成為本公司的實(shí)際控制人。

本次重大資產(chǎn)重組的整體方案包括，置出資產(chǎn)出售、發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)以及向特定投資者發(fā)行股份募集配套資金：

1、公司將其全部的資產(chǎn)和負(fù)債轉(zhuǎn)讓給公司的現(xiàn)控股股東及實(shí)際控制人彭建虎或其指定第三方;

2、蘭麟投資、中堇翊源、錸鈽投資、澎騰投資、鼎暉孚遠(yuǎn)、弘毅創(chuàng)領(lǐng)、孚燁投資、騰澎投資向公司轉(zhuǎn)讓其持有的巨人網(wǎng)絡(luò)合計(jì)100%的股權(quán)，由公司以發(fā)行股份的方式購(gòu)買(mǎi);

3、向特定投資者發(fā)行股份募集配套資金：以詢(xún)價(jià)的方式向不超過(guò)10名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。

除重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)外，世紀(jì)游輪擬募集配套資金總金額不超過(guò)50億元，占本次交易擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易價(jià)格的比例為38.10%。此筆募集資金將用于網(wǎng)游開(kāi)發(fā)和運(yùn)營(yíng)、在線娛樂(lè)和電競(jìng)社區(qū)、網(wǎng)游海外運(yùn)營(yíng)平臺(tái)建設(shè)等五個(gè)方面，其中將為網(wǎng)游研發(fā)、**和運(yùn)營(yíng)發(fā)行投資約22億元。

公告中還透露了，巨人網(wǎng)絡(luò)在2013年、2014年及2015年1月-9月期間的營(yíng)收分別為24.9億、23.4億、15.5億，歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為13億、11.6億、22.2億。

世紀(jì)游輪方面表示此次收購(gòu)巨人網(wǎng)絡(luò)的交易已構(gòu)成借殼上市，目前交易目前仍需上市公司股東大會(huì)審議通過(guò)本次交易具體方案，并同意巨人網(wǎng)絡(luò)控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人免于發(fā)出要約收購(gòu)上市公司股票，以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)本次交易。