驊威股份昨日晚間發(fā)布公告稱，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式收購第一波公司80%股權(quán)，交易完成后，公司持有第一波100%股權(quán)。第一波公司100%股權(quán)評估值為10.08億元，評估增值率為

2131.37%，其80%股權(quán)預(yù)估值為8.066億元，交易價格為8.064億元。其中，驊威股份以現(xiàn)金支付約

2.42億元，剩余5.64億元以發(fā)行股份方式支付。

同時，驊威股份擬向控股股東郭祥彬非公開發(fā)行股份募集配套資金2.62億元，收購資產(chǎn)及配套募資發(fā)行價格均為12.3元/股。重組完成后,郭祥彬持股比例由38.25%降至36.99%,仍為公司控股股東。

第一波公司主營業(yè)務(wù)為移動網(wǎng)絡(luò)游戲的制作開發(fā)與運營推廣，專注于研發(fā)與推行圍繞網(wǎng)絡(luò)文學(xué)IP改編的游戲類型，先后打造出多個成功產(chǎn)品，探索出獨有的網(wǎng)絡(luò)文學(xué)和游戲相結(jié)合的娛樂發(fā)展模式。其《莽荒紀(jì)》上線以來月流水最高接近1700萬元;《唐門世界》和《絕世天府》上線至2014年5月底累計流水分別超過7300萬元和3700萬元。

截至2014年5月31日，第一波公司總資產(chǎn)為7876.4萬元，凈資產(chǎn)為5438.31萬元，其2013年度和2014年1-5月分別實現(xiàn)營業(yè)收入4057.04萬元和9435.53萬元，凈利潤分別為2085萬元和3511萬元。

交易對手方承諾，第一波2014年度、2015年度和2016年度實現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤分別不低于8000萬元、10400萬元和13000萬元。

值得一提的是，驊威股份此前于2013年12月發(fā)布的公告顯示，當(dāng)時公司收購第一波公司20%股權(quán)價格為5000萬元。若據(jù)此計算，當(dāng)時第一波公司100%股權(quán)作價約2.5億元。

此次第一波公司100%股權(quán)評估值為10.08億元，相比以前，估值已經(jīng)增加了300%左右，即增加了約3倍。而當(dāng)時交易對方承諾2013年度至2015年度實現(xiàn)凈利潤分別不低于2000萬元、3500萬元、

5000萬元。