創(chuàng)夢天地發(fā)行價(jià)區(qū)間定為12美元-14美元，將發(fā)行770萬份ADS，以發(fā)行價(jià)上限計(jì)算，最高募資1.078億美元

樂逗游戲母公司創(chuàng)夢天地(iDreamSky Technology)最新發(fā)布的招股書更新文件顯示，其發(fā)行價(jià)區(qū)間定為12美元-14美元，將于下周二在美國納斯達(dá)克上市。

7月4日，創(chuàng)夢天地正式向美國SEC提交了IPO申請文件。文件顯示，創(chuàng)夢天地計(jì)劃在納斯達(dá)克全球精選市場掛牌，股票交易代碼為“DSKY”。瑞士信貸證券和摩根大通將擔(dān)任創(chuàng)夢天地IPO交易的承銷商。

最新公布的招股書文件顯示，創(chuàng)夢天地發(fā)行價(jià)區(qū)間定為12美元-14美元，將發(fā)行770萬份ADS，以發(fā)行價(jià)上限計(jì)算，創(chuàng)夢天地最高募資1.078億美元，另外樂逗此次IPO還可通過“綠鞋計(jì)劃”額外增加115.5萬份的ADS，假如全部行使，則創(chuàng)夢天地最高募資1.24億美元，而上次公布的最高募資額為1.15億美元。

文件還顯示，創(chuàng)夢天地IPO時(shí)，騰訊旗下THL A19公司、獵豹移動和日本Line將分別認(rèn)購1500萬美元、800萬美元和300萬美元的A類普通股，認(rèn)購價(jià)格以IPO發(fā)行價(jià)換算成的普通股價(jià)格為準(zhǔn)(每ADS合4股普通股)。

IPO后，管理層持股比例將從50.6%減少為39.1%，但投票權(quán)將達(dá)58.5%。機(jī)構(gòu)股東中，Dream Data Services Limited持股比例由21.9%變?yōu)?6.9;THL A19持股比例由26.6%變?yōu)?3.3%;LC Fund持股比例從20.4%變?yōu)?5.8%。

紅點(diǎn)創(chuàng)投持股比例由16.6%變?yōu)?2.8%;DT01 Holding International Limited持股比例由5.6%變?yōu)?.3%。

據(jù)美國財(cái)經(jīng)網(wǎng)站iposcoop信息顯示，創(chuàng)夢天地IPO日期預(yù)計(jì)為8月7日。

創(chuàng)夢天地表示，此次發(fā)行所得將用于購買游戲授權(quán)以及其他與手機(jī)游戲相關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)，進(jìn)行收購及一般企業(yè)用途。

創(chuàng)夢天地前身為深圳夢域科技有限公司，成立于2009年11月。2011年2月，深圳創(chuàng)夢天地科技有限公司即樂逗游戲成立。

招股書顯示，截至2014年3月31日，樂逗游戲擁有注冊用戶4.727億，平均月度活躍用戶人數(shù)為9830萬人。在截至2014年3月31日的第一季度中，公司總營收為人民幣1.741億元(約合2800萬美元)，相比之下2013年第一季度為人民幣2210萬元;調(diào)整后凈利潤為人民幣3330萬元(約合540萬美元)，相比之下2013年第一季度的調(diào)整后凈虧損為人民幣50萬元。