阿里巴巴向美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)遞交的IPO招股文件顯示，IPO區(qū)間60~66美元，將發(fā)售3.2億份ADS，若算上給承銷(xiāo)商多余股份，最高融資額243億美元。以IPO區(qū)間中值計(jì)算，阿里巴巴市值1550億美元。阿里巴巴計(jì)劃9月8日起路演，持續(xù)約兩周;9月18日或敲定IPO價(jià)格，正式交易于轉(zhuǎn)天進(jìn)行。

阿里巴巴IPO價(jià)格區(qū)間為60~66美元，將發(fā)售3.2億份ADS，融資額為211億美元。阿里巴巴將給承銷(xiāo)商多余股份，若算上這部分融資額，預(yù)計(jì)最高募集資金為243億美元。若以IPO區(qū)間中值計(jì)算，阿里巴巴市值為1550億美元。彭博社報(bào)道稱(chēng)阿里巴巴市值最高可達(dá)1627億美元。阿里巴巴將于紐交所上市，股票代碼為BABA。

阿里巴巴很可能成為美國(guó)歷史上最大的IPO。此前Visa公司在2008年共募集了197億美元。科技股IPO方面，在2012年上市時(shí)籌資資金160億美元。若以66美元IPO價(jià)格計(jì)算，阿里巴巴將成為市值第三大的互聯(lián)網(wǎng)公司，僅次于古哥。阿里巴巴IPO最終定價(jià)也可能超出66美元。

阿里巴巴的大股東中，日本軟銀不計(jì)劃出售任何股份。據(jù)華爾街日?qǐng)?bào)報(bào)道，日本軟銀持股比例將從此前的34.1%降到32.4%。雅虎計(jì)劃出售1.22億股，持股比例從此前的22.4%降到16.3%。馬云將出售1280萬(wàn)股，其持股比例從8.8%降到7.8%。阿里巴巴大股東對(duì)IPO表示樂(lè)觀，上市時(shí)截然不同。上市后，一些大股東拋售了1/3的股份。

彭博新聞社援引消息人士報(bào)道，阿里巴巴集團(tuán)計(jì)劃自9月8日起在紐約與投資者見(jiàn)面，路演持續(xù)約兩周，在美國(guó)和亞洲均會(huì)進(jìn)行。阿里巴巴計(jì)劃于9月18日敲定IPO價(jià)格，正式交易于轉(zhuǎn)天也即9月19日進(jìn)行。在與投資者見(jiàn)面前，阿里巴巴向美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)遞交了IPO招股文件，內(nèi)容包括上述的IPO價(jià)格區(qū)間、計(jì)劃發(fā)行數(shù)額等。IPO時(shí)間表可能仍會(huì)有變動(dòng)，在此之前，IPO時(shí)間安排至少修改了兩次。

瑞信、德銀、高盛、摩根大通、摩根士丹利、花旗將參與阿里巴巴IPO工作。高盛是穩(wěn)定市場(chǎng)經(jīng)理人(stabilization agent)，將負(fù)責(zé)監(jiān)督IPO初期股票交易情況。巴克萊為指定IPO做市商，為市場(chǎng)提供流動(dòng)性。

今年截至6月，阿里巴巴活躍買(mǎi)家高達(dá)2.79億，其IPO受到了廣泛關(guān)注。不過(guò)，彭博社指出，投資者應(yīng)當(dāng)心阿里巴巴的風(fēng)險(xiǎn)，其公司治理允許內(nèi)部人士擁有控制權(quán)，股權(quán)所有結(jié)構(gòu)可能遭到中國(guó)政府的反對(duì)。

華爾街日?qǐng)?bào)消息人士稱(chēng)，阿里巴巴IPO將含親友股計(jì)劃(directed shares program)，表示公司在上市前，將部分股票的認(rèn)購(gòu)權(quán)以IPO價(jià)格指定給公司員工及親朋好友，這多用作員工福利、親友福利的一種變現(xiàn)形式，不屬于內(nèi)幕交易。